创新与规范——证券业务合同法律风险分析与处理

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内容简介: 本书以证券公司各类业务为纲,作者在归纳各类业务中基本法律关系的基础上,结合多年法律实务经验,深入研究各类业务合同中的法律风险点,视角独特。本书虽然没有在证券法理论问题上耗费过多笔墨,但对于具体业务中涉及的法学理论问题仍进行了清楚的介绍,使得读者能够对该问题有所了解;对于如何从具体业务角度理解和适用法律,则作了深入探讨;对于立法中存在的问题也提出了一些有价值的建议。本书以证券业务合同为主轴,不拘泥于证券法律,特别注意到了相关部门法在证券业务中的适用问题。作者对于合同法、物权法、担保法等部门法的一些深层次问题进行了简要的分析,也给读者一定的启示。本书作为一本实务用书,对于理论工作者加强对证券业务的认识和研究,对于实务工作者学习和交流法律工作经验,对于证券投资者了解业务、学习法律知识都有着一定的积极作用。


目录: 绪 论
一、证券公司业务风险分类 1
二、风险管理是保障业务顺利发展的重要环节 1
三、证券公司法律风险管理及其定位 2
四、恰当适度把握法律风险,完善业务合同法律风险管理体系 3
第一章
股票保荐承销业务合同法律风险分析与防范
第一节 股票保荐承销业务概述 6
一、股票发行概述 6
二、我国股票发行体制的演变 12
三、证券公司在股票发行中的法律角色及地位 18
第二节 股票发行承销保荐业务主要监管规定 20
一、我国股票发行承销保荐业务监管体系概述 20
二、关于上市辅导之规定 22
三、关于股票发行上市保荐之规定 23
四、关于股票发行推介、询价与定价之规定 27
五、关于股票承销之规定 29
六、关于持续督导之规定 31
七、关于保荐工作底稿之规定 33IV
第三节 股票保荐承销业务合同法律风险分析与防范 33
第二章
债券发行承销业务合同法律风险分析与防范
第一节 概述 60
一、债券概述 60
二、我国债券市场的历史沿革及现状 71
三、美国债券市场发展概述 75
第二节 债券发行承销的监管规定梳理 82
一、我国债券发行承销法律制度概述 82
二、债券发行承销法律制度解析 85
三、核查发行人及后续监督管理法律制度 120
第三节 债券发行承销业务合同法律风险分析与防范 125
第三章
证券公司直接投资业务合同法律风险分析与防范
第一节 证券公司直投业务的发展背景 148
一、证券公司直投业务的模式和流程 148
二、我国证券公司直投业务的发展历程 149
三、美国券商直投业务的发展和监管体制 149
第二节 我国证券公司直投业务的监管现状 150
一、证券公司直投的组织形式和业务范围 151
二、对直投基金的监管要求 151
第三节 证券公司直投业务合同法律风险分析与防范 153
一、投资阶段的法律风险分析与防范 153
二、参与目标公司治理中的法律风险分析与防范 158
三、退出阶段的风险和防范 159
第四节 直投基金业务合同法律风险分析与防范 162
一、直投基金募集中的风险分析与防范 162
二、多只基金的投资机会分配 163
三、并购基金的特殊风险分析与防范 164
第四章
并购财务顾问业务合同法律风险分析与防范
第一节 并购业务概述 167
一、公司并购与并购市场 167
二、我国并购法规体系 168
三、并购财务顾问服务及其法律规制 171
第二节 一般并购财务顾问业务合同法律风险分析与防范 175
一、委托事项及权利义务不清晰的法律风险分析与防范 175
二、排他条款的法律风险分析与防范 176
三、防绕过条款 177
四、协议提前终止与解除的法律风险 178VI
第三节 上市公司并购重组财务顾问业务合同法律风险分析与防范 179
一、上市公司并购重组财务顾问业务监管要求 180
二、利益冲突法律风险分析与防范 181
三、上市公司独立财务顾问的特殊法律风险分析与防范 182
四、收购方财务顾问的特殊法律风险分析与防范 184
第四节 跨境并购财务顾问业务合同的特殊法律风险分析与防范 185
一、跨境并购财务顾问业务概述 185
二、关于服务范围及责任 185
三、独立合同方条款 186
四、弥偿条款 186
五、跨境业务在选择适用法律及争议解决方式时的法律风险与防范 187
第五章
证券经纪业务合同法律风险分析与防范
第一节 证券经纪业务概述 193
一、证券交易与证券经纪 193
二、证券经纪概念和证券经纪业务范围 194
三、证券经纪业务的地位及发展趋势 196
第二节 我国证券经纪业务流程及主要监管规定 199
一、证券经纪业务流程 199
二、证券经纪业务主要监管规定 201