外汇交易:从入门到精通(原书第2版)

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内容简介: 90%的外汇交易者会在18个月内赔得精光,也有人在16年内将5000美元变成1200万美元。外汇市场就是这样一个机会与风险并存,永不缺致富神话的市场!
《外汇交易:从入门到精通(原书第2版)》由亚洲最权威外汇专家精心打造,帮助投资者快速掌握外汇市场的交易机制与诀窍,跟上市场变化的最新形势,洞悉经济、金融、政治影响。在外汇交易中获得超额收益不是梦!
投资者将在本书中学到:
交易机制
资金管理技巧
影响市场的经济因素
基本面和技术面分析
最有效的交易策略
《外汇交易(从入门到精通原书第2版)》反映了近年来外汇交易的巨大增长,探讨了新型的参与者。也反映了全球金融危机和电子交易平台的变革所带来的许多市场变化。是你获得外汇交易成功的必读之书。

目录: 《外汇交易:从入门到精通(原书第2版)》
序 言
第1章 资金管理概论 1
第2章 什么是外汇交易 3
市场组成:外汇批发市场及其客户、经纪商 4
为什么各报价系统的高低点不同 5
交易量数据 5
外汇市场简史 7
欧洲的统一步伐及欧元的诞生 10
人民币的崛起 12
2008年全球金融危机及货币市场 14
欧洲的压力及欧元 16
优质的外汇交易资讯数据源 17
第3章 货币简介 18
你应该交易哪些货币 21
第4章 交易细节 24
定价者和受价者 24
做多与做空 25
点数 26
大数 28
档(位) 28
买入价和卖出价 29
价差 31
报价方法——哪种货币在左侧 33
直接报价法与间接报价法 34
外汇交易的盈亏计算 35
影响盈亏的其他因素 37
牛方与熊方 38
倒置图表 39
地区性的媒体报道 39
第5章 外汇市场的参与者 41
为什么存在外汇交易 41
外汇市场的三大类参与者 41
还有别的吗 52
第6章 零售交易者的交易平台 54
选择网上外汇保证金交易服务商 55
选择经纪商时要问的问题 66
外汇保证金交易服务商的盈利模式 67
第7章 影响外汇市场的因素 71
供给和需求 72
国际收支 72
利率和货币供给政策 74
通胀与通缩 75
资产价格 76
商品价格和贸易条件 76
政府预算和财政政策 78
信用评级 78
货币管制 80
政治和战争 81
劳资关系、社会不稳定和自然因素 82
市场情绪 83
大额交易 84
数据公布、讲话和会议纪要 85
基本上,这还只是个开始 90
第8章 技术面分析 91
什么是技术面分析 91
技术面分析的假设 95
短期图表分析 96
长期图表分析 99
图表形态 105
趋势追踪指标 109
摆动指标 112
MACD 113
布林带 114
蜡烛图 115
Ichimoku图 117
货币通常方向一致地运行 118
交易市场,而不是交易你的市场观点 120
使用需要日线图收盘价数据的工具 121
识别市场活动的当前类型 122
从大级别图表开始 123
交易量 124
保持简单 124
第9章 外汇基本面分析 126
汇率是如何确定的 126
汇率决定理论 127
经济指标 134
经济报告 135
例行经济报告 141
经济信息来源 143
第10章 外汇交易的“大玩家” 146
什么是机构外汇交易 146
市场参与者 147
21世纪的外汇经纪和交易 157
机构网页版交易、电子经纪商的增多 159
大块头其实和我们一样——只是块头大一点而已 161
第11章 外汇交易策略介绍 162
趋势追踪 163
区间交易 164
交易窄幅区间的突破 165
均值回归 167
枢轴点 170
展期、远期点和套息交易 171
套息交易 175
期权 177
期权损益图 180
第12章 资金管理的基本原则 186
固定分数法 187
未平仓头寸的风险管理 191
外汇风险计算器 193
第13章 全球背景下的财富管理 194
接受这一点,你生活在一个货币波动巨大的世界 194
三面押注 195
资产和债务的错搭 196
全球背景下的财富创造、保护及转移 197
第一步:了解你的需求 198
财富管理的益处 199
下一步怎么做?一览表 202
总结 203
第14章 新技术 205
交易平台 206
后端技术 207
虚拟专用服务器 207
算法交易 208
交易社交网络 209
交易社交网络的前景 210
后记 总结与第一步 211
附录 世界货币代码 213

前言: 1983年我第一次接触外汇市场,自那以后发生了许许多多的变化。首先,我们不再用手绘图显示价格波动!持续快速的科技前进步伐已经完全改变了交易领域。在本书第1版问世(2005年)后的6年里,新一代交易平台一直在演变,随着其功能更加完善,使用更加方便,交易的执行变得更为快速、更为进步。
  我们的交易环境也发生了巨大的变化。世界上许多国家推出或者收紧了与零售外汇交易有关的监管,对于所有的参与者来说,这极大地改善了市场的完整性。
  已经发生的一些变化使得本书第1版的某些内容变得老旧,甚至是错误的。我们借写作本书第2版的机会,删除过时的内容,扩大外汇交易的范围,增加新的内容,以加强读者对外汇交易的认知。
  尽管一些变化已经体现在外汇交易市场,尤其是零售交易者方面,但也有许多变化发生在宏观经济领域,其中不少具有全球影响。2005年,我们还没有听说过美国抵押贷款危机和随之而来的全球金融危机,这一危机后来在2008~2009年席卷全球。量化宽松政策(Quantitative Ease Ⅰ、Ⅱ)和美国政府的巨额支出计划重重地打压了美元,这也是标准普尔下调美国信用评级的原因之一。一些国家尝试在石油交易中取代美元,以欧元结算,美元在全球贸易中的主导地位也受到威胁。甚至美元作为全球储备货币的角色也受到质疑,多个国家已经增加欧元、日元、澳元甚至里尔以使其储备多元化。
  然而,挑战美元霸权的主要竞争者自己似乎也非常脆弱。欧洲的债务问题已经引发了欧元是否能长期存在的质疑。
  同时,所谓的金砖国家——巴西、俄罗斯、印度和中国 的地位增强,世界也指望这些新兴市场国家成为经济复苏的引擎。
  许多人有时认为中国的强劲增长与人为压低货币有关,这种政策使得中国比其他国家在出口方面更具优势。2005年7月21日,中国政府改变1994年以来实施的人民币盯住美元的 汇率政策。美元/人民币汇率起初从8.28跌至8.11。全球金融危机期间,渐进而有管制的人民币升值步伐暂时停止,但近期人民币重新走高,美元/人民币目前在6.38左右。
  尽管商品的巨大繁荣时有不兴,但是价格仍然走高,而且商品货币,比如澳元,已经受益匪浅。澳元持续地站稳在与美元平价 的位置之上,主要是由于(或者相关于)澳大利亚工业部门的深刻变化。日元升值对日本也产生了影响,减弱了大型出口推动型企业的竞争力。
  金融风暴中,黄金价格戏剧性地上涨。市场对纸币的信心减弱,美元贬值,推动黄金价格近期升至1 900美元/盎司,几乎比2005年的黄金价格高出4倍左右。
  尽管全球经济体及其货币有涨有跌,但科技始终处在进步的道路上。交易者不再被束缚在办公桌旁。无线网络、智能电话和平板电脑使得交易者在任何地方都能做交易的梦想得以实现。
  科技的进步也已经对交易技术产生影响。最近几年,零售交易者在使用算法交易和机械交易工具方面出现了持续的增长。一般认为,未来几年这方面还会增长。
  在近几年出现的所有与外汇交易市场有关的变化中,零售市场的增长是其中最为有趣的一个。2011年1月新加坡曾举行一个会议,与会者多为机构外汇交易者和基金管理公司。会议的第二天午餐后,我参加一个有关货币零售交易的专题讨论会。鉴于这个讨论会安排在这个时间,而且会议中机构代表占到大多数,我担心参加讨论的人不会多。令我吃惊的是,这个有关零售交易的专题讨论会是两天会期中参加人数最多的讨论会之一。据报道,零售交易者的成交量已占全球外汇交易市场的8%,看起来即使是机构交易者也得承认零售交易者的重要性了。
  当然,并不是所有的事都发生了变化。基本理念仍然和以前一样。具体到任何交易上,主要目的仍然是以比买入价更高的价格卖出。而且,与以往一样,取得交易成功的决定性因素仍然是你能形成并遵守一套良好的资金管理策略。
  祝你好运并祝交易顺利!
    亚历克斯·道格拉斯
  2011年9月

序言: 1983年我第一次接触外汇市场,自那以后发生了许许多多的变化。首先,我们不再用手绘图显示价格波动!持续快速的科技前进步伐已经完全改变了交易领域。在本书第1版问世(2005年)后的6年里,新一代交易平台一直在演变,随着其功能更加完善,使用更加方便,交易的执行变得更为快速、更为进步。
我们的交易环境也发生了巨大的变化。世界上许多国家推出或者收紧了与零售外汇交易有关的监管,对于所有的参与者来说,这极大地改善了市场的完整性。
已经发生的一些变化使得本书第1版的某些内容变得老旧,甚至是错误的。我们借写作本书第2版的机会,删除过时的内容,扩大外汇交易的范围,增加新的内容,以加强读者对外汇交易的认知。
尽管一些变化已经体现在外汇交易市场,尤其是零售交易者方面,但也有许多变化发生在宏观经济领域,其中不少具有全球影响。2005年,我们还没有听说过美国抵押贷款危机和随之而来的全球金融危机,这一危机后来在2008~2009年席卷全球。量化宽松政策(Quantitative Ease Ⅰ、Ⅱ)和美国政府的巨额支出计划重重地打压了美元,这也是标准普尔下调美国信用评级的原因之一。一些国家尝试在石油交易中取代美元,以欧元结算,美元在全球贸易中的主导地位也受到威胁。甚至美元作为全球储备货币的角色也受到质疑,多个国家已经增加欧元、日元、澳元甚至里尔以使其储备多元化。
然而,挑战美元霸权的主要竞争者自己似乎也非常脆弱。欧洲的债务问题已经引发了欧元是否能长期存在的质疑。
同时,所谓的金砖国家——巴西、俄罗斯、印度和中国 的地位增强,世界也指望这些新兴市场国家成为经济复苏的引擎。
许多人有时认为中国的强劲增长与人为压低货币有关,这种政策使得中国比其他国家在出口方面更具优势。2005年7月21日,中国政府改变1994年以来实施的人民币盯住美元的 汇率政策。美元/人民币汇率起初从8.28跌至8.11。全球金融危机期间,渐进而有管制的人民币升值步伐暂时停止,但近期人民币重新走高,美元/人民币目前在6.38左右。
尽管商品的巨大繁荣时有不兴,但是价格仍然走高,而且商品货币,比如澳元,已经受益匪浅。澳元持续地站稳在与美元平价 的位置之上,主要是由于(或者相关于)澳大利亚工业部门的深刻变化。日元升值对日本也产生了影响,减弱了大型出口推动型企业的竞争力。
金融风暴中,黄金价格戏剧性地上涨。市场对纸币的信心减弱,美元贬值,推动黄金价格近期升至1 900美元/盎司,几乎比2005年的黄金价格高出4倍左右。
尽管全球经济体及其货币有涨有跌,但科技始终处在进步的道路上。交易者不再被束缚在办公桌旁。无线网络、智能电话和平板电脑使得交易者在任何地方都能做交易的梦想得以实现。
科技的进步也已经对交易技术产生影响。最近几年,零售交易者在使用算法交易和机械交易工具方面出现了持续的增长。一般认为,未来几年这方面还会增长。
在近几年出现的所有与外汇交易市场有关的变化中,零售市场的增长是其中最为有趣的一个。2011年1月新加坡曾举行一个会议,与会者多为机构外汇交易者和基金管理公司。会议的第二天午餐后,我参加一个有关货币零售交易的专题讨论会。鉴于这个讨论会安排在这个时间,而且会议中机构代表占到大多数,我担心参加讨论的人不会多。令我吃惊的是,这个有关零售交易的专题讨论会是两天会期中参加人数最多的讨论会之一。据报道,零售交易者的成交量已占全球外汇交易市场的8%,看起来即使是机构交易者也得承认零售交易者的重要性了。
当然,并不是所有的事都发生了变化。基本理念仍然和以前一样。具体到任何交易上,主要目的仍然是以比买入价更高的价格卖出。而且,与以往一样,取得交易成功的决定性因素仍然是你能形成并遵守一套良好的资金管理策略。
祝你好运并祝交易顺利!
亚历克斯·道格拉斯  
www.alexdouglas.com  
2011年9月

书摘: 1983年我第一次接触外汇市场,自那以后发生了许许多多的变化。首先,我们不再用手绘图显示价格波动!持续快速的科技前进步伐已经完全改变了交易领域。在本书第1版问世(2005年)后的6年里,新一代交易平台一直在演变,随着其功能更加完善,使用更加方便,交易的执行变得更为快速、更为进步。
我们的交易环境也发生了巨大的变化。世界上许多国家推出或者收紧了与零售外汇交易有关的监管,对于所有的参与者来说,这极大地改善了市场的完整性。
已经发生的一些变化使得本书第1版的某些内容变得老旧,甚至是错误的。我们借写作本书第2版的机会,删除过时的内容,扩大外汇交易的范围,增加新的内容,以加强读者对外汇交易的认知。
尽管一些变化已经体现在外汇交易市场,尤其是零售交易者方面,但也有许多变化发生在宏观经济领域,其中不少具有全球影响。2005年,我们还没有听说过美国抵押贷款危机和随之而来的全球金融危机,这一危机后来在2008~2009年席卷全球。量化宽松政策(Quantitative Ease Ⅰ、Ⅱ)和美国政府的巨额支出计划重重地打压了美元,这也是标准普尔下调美国信用评级的原因之一。一些国家尝试在石油交易中取代美元,以欧元结算,美元在全球贸易中的主导地位也受到威胁。甚至美元作为全球储备货币的角色也受到质疑,多个国家已经增加欧元、日元、澳元甚至里尔以使其储备多元化。
然而,挑战美元霸权的主要竞争者自己似乎也非常脆弱。欧洲的债务问题已经引发了欧元是否能长期存在的质疑。
同时,所谓的金砖国家巴西、俄罗斯、印度和中国 的地位增强,世界也指望这些新兴市场国家成为经济复苏的引擎。
许多人有时认为中国的强劲增长与人为压低货币有关,这种政策使得中国比其他国家在出口方面更具优势。2005年7月21日,中国政府改变1994年以来实施的人民币盯住美元的 汇率政策。美元/人民币汇率起初从8.28跌至8.11。全球金融危机期间,渐进而有管制的人民币升值步伐暂时停止,但近期人民币重新走高,美元/人民币目前在6.38左右。
尽管商品的巨大繁荣时有不兴,但是价格仍然走高,而且商品货币,比如澳元,已经受益匪浅。澳元持续地站稳在与美元平价 的位置之上,主要是由于(或者相关于)澳大利亚工业部门的深刻变化。日元升值对日本也产生了影响,减弱了大型出口推动型企业的竞争力。
金融风暴中,黄金价格戏剧性地上涨。市场对纸币的信心减弱,美元贬值,推动黄金价格近期升至1 900美元/盎司,几乎比2005年的黄金价格高出4倍左右。
尽管全球经济体及其货币有涨有跌,但科技始终处在进步的道路上。交易者不再被束缚在办公桌旁。无线网络、智能电话和平板电脑使得交易者在任何地方都能做交易的梦想得以实现。
科技的进步也已经对交易技术产生影响。最近几年,零售交易者在使用算法交易和机械交易工具方面出现了持续的增长。一般认为,未来几年这方面还会增长。
在近几年出现的所有与外汇交易市场有关的变化中,零售市场的增长是其中最为有趣的一个。2011年1月新加坡曾举行一个会议,与会者多为机构外汇交易者和基金管理公司。会议的第二天午餐后,我参加一个有关货币零售交易的专题讨论会。鉴于这个讨论会安排在这个时间,而且会议中机构代表占到大多数,我担心参加讨论的人不会多。令我吃惊的是,这个有关零售交易的专题讨论会是两天会期中参加人数最多的讨论会之一。据报道,零售交易者的成交量已占全球外汇交易市场的8%,看起来即使是机构交易者也得承认零售交易者的重要性了。
当然,并不是所有的事都发生了变化。基本理念仍然和以前一样。具体到任何交易上,主要目的仍然是以比买入价更高的价格卖出。而且,与以往一样,取得交易成功的决定性因素仍然是你能形成并遵守一套良好的资金管理策略。
祝你好运并祝交易顺利!
       亚历克斯道格拉斯
2011年9月